Нагоре

Управление на активи

Инвестиционни цели, стратегия и политика

ДФ ПИБ Авангард е договорен фонд от отворен тип, регистриран в България, инвестиращ в акции на до 20-30 глобални публични компании.

Основната инвестиционна цел на ДФ ПИБ Авангард е постигането на дългосрочен ръст на НСА на дял на фонда над средния за региона при поемане на умерено до високо ниво на риск. Допълнителна цел на фонда е осигуряването на текуща ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

ПФБК Асет Мениджмънт АД прилага стратегия на активно управление на портфейла на ДФ ПИБ Авангард, използвайки комбинация между макроикономически-обосновано секторно разпределение (“top-down approach”) и подбор на конкретни акции (“event-driven stock picking”).  При избора на атрактивни и подценени позиции използваме, както нашите вътрешно изградени модели за оценка на акции, така и контактите с водещи местни брокери на чуждите пазари, предоставящи инвестиционни идеи и анализи. Инвестиционната  стратегия  предвижда  реализирането  основно  на  капиталов доход от инвестициите, но в моменти на пазарни сътресения може да се инвестира с по-голяма тежест в инструменти с фиксирана  доходност.

Основни инвестиционни ограничения на ДФ ПИБ Авангард по типове финансови инструменти са:

 

 

Вид финансов инструмент

% от активите

1

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в България

до 90%

2

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в държава членка на ЕС или на друг пазар, одобрен от КФН

до 90%

3

Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми (КИС), получили разрешение съгласно Директива 86/611/ЕИО или КИС, които могат да инвестират до 10% от активите си в други КИС

до 10%

4

Депозити в банки

до 50%

5

Ипотечни облигации

до 30%

6

Корпоративни облигации

до 50%

7

Държавни облигации

до 100%

8

Инструменти на паричния пазар, гарантирани от държава членка, трета държава или международна организации

до 100%

9

Наскоро издадени ценни книжа, които предстоят да бъдат регистрирани на регулиран пазар

до 90%

10 Деривативни финансови инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 38 ал. 1.7 от ЗДКИСДПКИ до 30%

11

Други допустими съгласно чл. 38 aл. 1 от ЗДКИСДПКИ

до 30%

12

Други допустими от закона ценни книжа извън посочените по горе

до 10%

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).